美系大客戶+1！「IC設計龍頭」ASIC接單旺　目標價上調至1666元

記者周雅琦／綜合報導

IC設計龍頭廠聯發科（2454）即將於7月30日召開法說會，亞系外資發布最新報告，認為匯率波動對公司長期獲利影響有限，並看好其AI ASIC業務進展超出預期，評等自「中立」上調為「買進」，目標價同步調升至1,666元，股價動能備受期待。

亞系外資發布最新報告，看好聯發科（2454）AI ASIC業務進展超出預期，將其評等自「中立」上調為「買進」。（示意圖／Unsplash）

聯發科原本預計2026年起為美國雲端服務業者（CSP）提供ASIC方案，帶來約10億美元營收，如今再新增一家美系大客戶，外資報告預估2027年AI ASIC收入將倍增至30億美元，占比提升至整體營收的10%。

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報告進一步指出，儘管新台幣升值可能導致台幣營收表現不如預期，但聯發科第二季美元營收仍估達49億美元，第三季可望續增至51億美元，AI相關業務動能持續強勁，預估聯發科2026至2027年每股純益（EPS）將高於市場預期11%至21%。

外資強調，聯發科在低功耗/高性能計算(Arm架構)和高速連接(SerDes)等方面的核心技術具備競爭優勢，是亞洲AI ASIC產業的關鍵受惠者，儘管地緣風險存在，但仍具備支撐股價續揚的基本面。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。